После того как отнесли книгу волшебнику и поговорили с ним, он попросит вас отыскать танцора. Для этого бегите к бару и заходите на задний дворик, у стены увидите кучу дров, переместите их, перед вами откроется проход. Переключаетесь на осень и заходите туда котом. Справа у столика найдете выпившего посетителя, у него одолжите билетик. Отдадите его охраннику, но он вас снова не пропустит. Далее объедините карандаш с визиткой дезинсектора, у вас получится билетик. Затем заходите в бар и говорите с кузнечиком слева.
